Vue d’ensemble

Rendez-vous du jour

3 rendez-vous programmés

Documents en attente

5 documents à valider

Opportunités

2 nouvelles opportunités

Total Clients

152
↑ +5% vs m-1

AUM Total

25,7 M€
↑ +2.3% vs m-1

Rendement Moyen

7,2%
↑ +0.4pts vs m-1

Nouveaux Clients (30j)

8
↓ -1 vs m-1

Performance des Portefeuilles

Répartition des Actifs

Clients à Contacter

NomRaisonPrioritéAction
Jean DupontRevue annuelleUrgentContacter
Marie MartinOpportunité d’investissementMoyenContacter
Pierre DurandMise à jour KYCNormalContacter

Dernières Transactions

DateClientTypeMontantStatut
2024-06-15Sophie LefebvreAchat10 000 €Complétée
2024-06-14Luc GirardVente5 000 €En attente
2024-06-13Claire DuboisDépôt15 000 €Complétée

Activité Récente des Clients

JD

Jean Dupont

Dernier contact: 15/06/2024
Voir profil
Objectifs d’investissement
75% atteint
Allocation cible
90% conforme
Risk Score
Modéré (6/10)

Historique des Contacts

15/06/2024
Appel téléphonique
Discussion sur la stratégie d’investissement
10/06/2024
Email
Envoi du rapport mensuel de performance
05/06/2024
Rendez-vous
Revue de portefeuille trimestrielle